ISOF API - wymiana danych

System ISOF-ERP zawiera rozbudowane sprzęgi w różnych modułach. Umożliwiają one import i eksport danych, z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Poniżej w skrócie opisane są te możliwości.

Dokumenty sprzedaży

Import dokumentów sprzedaży w formacie CSV.
Import dokumentów sprzedaży, w zakresie usług i produktów, z plików generowanych przez wybrane systemy IT.
Wysyłanie do kontrahentów faktur w formacie PDF, podpisanych firmową pieczęcią cyfrową lub podpisem cyfrowym kwalifikowanym lub niekwalifikowanym bezpośrednio w przeglądarce internetowej, z załącznikiem w standardzie EDI-XML GS1 i z automatycznym zapisem w archiwum faktur w DMS.
Automatyczne i chronologiczne zapisywanie faktur w katalogu DMS, z możliwością zapisu katalogu do pliku w formacie ZIP.

Zamówienia od klientów

Import Zamówień od klienta z pliku w formacie CSV.
Import on-line zamówień z Portalu Zamówieniowego HEUTHES.
Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie Shoper®.
Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie IdoSell Shop®.
Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie WooCommerce®.

Magazyn

Import danych z plików w formacie CSV do dokumentów: PZ Przyjęcie Zewnętrzne, WZ Wydanie Zewnętrzne, RZ Rozchód Wewnętrzny.
Import z plików w formacie CSV spisu z natury dla inwentaryzacji.
Sprzęg do terminali danych, kolektorów danych i czytników kodów kreskowych.
Sprzęg do terminali danych online z systemem Android.

E-commerce

Sklepy internetowe i platformy aukcyjne:
- Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie Shoper®,
- Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie IdoSell Shop®,
- Import on-line zamówień ze sklepów internetowych na platformie WooCommerce®,
- współpraca z platformą Allegro®.
Sprzęg z platformami płatności elektronicznych:
- Dotpay®.
Sprzęg z firmami kurierskimi i pocztowymi:
- DPD® - rejestrowanie przesyłki, generowanie listów przewozowych i protokołu odbioru, zamawianie kuriera,
- DHL® - rejestrowanie przesyłki, generowanie listów przewozowych i protokołu odbioru, zamawianie kuriera,
- inPost® - rejestrowanie przesyłki, generowanie listów przewozowych i protokołu odbioru, zamawianie kuriera.
Sprzęg z portalem Ministerstwa Finansów i wysyłka wprost z systemu deklaracji JPK:
- Księgi Rachunkowe (JPK_KR),
- Wyciąg Bankowy (JPK_WB),
- Magazyn (JPK-MAG),
- Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
- Faktury VAT (JPK_FA),
- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR).
Home/Corporate Banking:
- Możliwość eksportu Przelewów do formatów wymaganych przez wiele banków (ELIXIR, ELIXIR-O, MT 103, KB24, VideoTEL).
- Możliwość importu Wyciągów bankowych z formatów wielu banków (MT 940, CSV).
ZUS:
- Eksport danych do Płatnika ZUS,
- Sprzęg z portalem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w opracowaniu).
Sprzęg on-line systemu ISOF-ERP z trzema zewnętrznymi portalami B2B HEUTHES:
- Portal Zamówieniowy,
- Portal Serwisowy,
- Portal Dokumentowy.

DMS

Możliwość zapisu dowolnego folderu DMS z dokumentami elektronicznymi do pliku w formacie ZIP wraz z manifestem z dodatkowymi informacjami o strukturze, zachowany jest również układ katalogów.
Obsługa i podpisywanie plików PDF kwalifikowanym i niekwalifikowanym podpisem cyfrowym oraz cyfrową pieczęcią firmową bezpośrednio w przeglądarce internetowej, dzięki własnej technologii Bifilar Client-Web-Server.
Możliwość zapisanie dowolnych plików elektronicznych na serwerze systemu.
Bezpośredni import i zapis plików ze skanera na serwerze systemu.
Możliwość wysyłania pocztą elektroniczną plików do zapisu na serwerze systemu, w odpowiednich katalogach DMS.
W DMS wbudowany jest klient poczty elektronicznej z obsługą protokołów SMTP, IMAP4 i POP3, umożliwiający łączenie się z serwerami poczty elektronicznej.

EDI

Eksport Faktur sprzedażowych i korekt Faktur sprzedażowych do plików w formacie EDI-XML GS1.
Import Faktur zakupu z plików w formacie EDI-XML GS1.

Formularze

Dane z formularzy w systemie ISOF-ERP oraz z powiązanych z nim on-line trzech internetowych Portali B2B HEUTHES mogą być wysyłane pocztą elektroniczną.

Raporty off-line

Tam gdzie są tworzone raporty istnieje możliwość zapisania szablonu zapytania do raportu, żeby przy kolejnym wejściu do modułu szybko przywołać ten układ. Taki szablon może być generowany w trybie off-line i zapisany w DMS jako dokument elektroniczny. Zachowuje wtedy odnośniki i można drążyć dane w takim raporcie poprzez klikanie w te odnośniki. Można również wysłać takie raporty emailem na zdefiniowany adres.
Eksport raportów off-line z prawie wszystkich modułów i funkcji systemu, do których należą m.in.:
- CRM Aktywności,
- Analizy sprzedaży i zakupów,
- Dokumenty sprzedaży i zakupów,
- Baza marketingowa,
- Bilans Projektów,
- CRM Zadaniowy,
- CRM Serwisowy,
- FK Aktualność deklaracji,
- FK Dokumenty zbiorcze,
- FK Listy zbiorcze,
- Kontrahenci,
- Oferty,
- Zamówienia od klientów,
- Zestawienie dokumentów Projektów,
- Zestawienie przeterminowanych należności i zobowiązań,
- Zestawienie stanów magazynowych,
- Zgłoszenia serwisowe.
Sprzęg z Tablicą wyników w DMS umożliwia utworzenie pojedynczego raportu off-line, zawierającego wiele cząstkowych raportów z wielu modułów wymienionych w niniejszym rozdziale.
Raporty off-line mogą być obok automatycznej wysyłki pocztą elektroniczną, także pobierane w postaci pliku w formacie ZIP.
Dane z raportów off-line mogą być pobierane przez środowisko statystyczne R Project i po obróbce zwrotnie odsyłane do DMS w postaci wykresów graficznych.

Zarządzanie kontrahentami

Import Kontrahentów z pliku w formacie CSV.
Import Osób kontaktowych z pliku w formacie CSV.
Eksport Kontrahentów do pliku w formacie CSV.
Sprawdzanie i tworzenie nowego Kontrahenta na podstawie bazy firm GUS i KAS poprzez sprzęg online z tymi serwisami lub w trybie offline (z bazą KAS) przydatnym przy masowych weryfikacjach.

Kartoteki - Towary

Import Towarów z pliku w formacie CSV.

Rachunkowość

Import Bilansu otwarcia FK z pliku w formacie CSV.
Eksport Dekretów księgowych w formatach zgodnych z popularnymi systemami finansowo-księgowymi.
Sprzęg z portalem podatkowym e-Deklaracje.

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny w ISOF-ERP obejmuje 6 struktur, które można wygenerować w systemie, podpisać cyfrowo podpisem kwalifikowanym i wysłać do Ministerstwa Finansów bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Struktury obsługiwane w systemie to:
- Księgi Rachunkowe (JPK_KR),
- Wyciąg Bankowy (JPK_WB),
- Magazyn (JPK-MAG),
- Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT),
- Faktury VAT (JPK_FA),
- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (JPK-PKPIR).
Możliwe są dwa tryby (automatyczny i ręczny) obsługi JPK_VAT:
- obsługa automatyczna – zapis danych w strukturze zgodnej z JPK_VAT w ISOF z szyfrowaniem paczki do wysyłki, obsługą podpisu cyfrowego, wysłaniem do bramki systemu Ministerstwa Finansów i odbiorem potwierdzenia UPO,
- obsługa ręczna – tylko pobór danych z rejestrów VAT z modułu ISOF-FK w strukturze zgodnej z JPK_VAT dla aplikacji „Klient JPK” przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.
W systemie funkcjonuje bezpośrednia obsługa podpisywania kwalifikowanym podpisem cyfrowym struktur JPK.

Rozrachunki

Eksport danych o Rozrachunkach dla programów zewnętrznych (np. Microsoft Excel®).

Środki trwałe

Import danych Środków trwałych z pliku w formacie CSV.

Kadry-Płace

Przygotowanie deklaracji i rozliczeń ZUS (RCA, ZUA, ZWUA, RSA, DRA, ZZA, RZA) do Programu Płatnik.

Kasa-Bank

Możliwość eksportu Przelewów do formatów wymaganych przez wiele banków (ELIXIR, ELIXIR-O, MT 103, KB24, VideoTEL).
Możliwość importu Wyciągów bankowych z formatów wielu banków (MT 940, CSV).

Waluty – Tabele kursów

Import on-line Tabeli kursów walut z NBP dostępny w kilku modułach systemu (Sprzedaż, Zakupy, Kasa-Bank, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców, Rachunkowość).

Intrastat

Eksport deklaracji Intrastat w standardzie XML.

Praca z systemami ISOF w trybie master-slave (Biura Rachunkowe i firmy wielozakładowe)

Zgrupowanie w systemie nadrzędnym ISOF (master) możliwości łatwego przejścia do podrzędnych, powiązanych systemów ISOF (slave). Wykorzystywane jest to w przypadku użycia systemu ISOF w Biurze rachunkowym i u jego klientów. Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do przedsiębiorstw wielozakładowych.
Pracownik Biura rachunkowego, dzięki technologii VIMI i wykorzystaniu mechanizmu Single Sign-On, może zalogować się do systemu ISOF dedykowanego dla Biura Rachunkowego i łatwo, „jednym kliknięciem” przechodzić do systemów swoich klientów bez potrzeby każdorazowej autoryzacji.
Uprawnieni pracownicy firm wielozakładowych przy zachowaniu pewnej autoryzacji użytkownika oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa kryptograficznego mogą „jednym kliknięciem” przechodzić do systemów ISOF innych zakładów w ramach np. „grupy”.

CRM Serwisowy

Połączenie on-line z Portalem Serwisowego umożliwiające obsługę Zgłoszeń serwisowych i Urządzeń.

CRM Marketingowy

Import adresów do masowej wysyłki poczty elektronicznej (Emailingu) z pliku w formacie CSV.

Sprzęg do programowej centrali telefonicznej

Przy użyciu technologii CTI możliwe jest wywołanie funkcji inicjującej rozmowę telefoniczną za pomocą sprzęgu do programowej centrali telefonicznej HEUTHES SCT-10. Dzięki temu nawiązanie połączenia telefonicznego może nastąpić poprzez kliknięcie ikony na pulpicie.
Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS (wymaga wykupienia usługi u operatora GSM) do zdefiniowanych w systemie Kontrahentów.

Portal Zamówieniowy, Serwisowy i Dokumentowy

Sprzęg on-line systemu ISOF-ERP z trzema zewnętrznymi portalami B2B HEUTHES (Zamówieniowym, Serwisowym i Dokumentowym).

Wersje językowe

ISOF-ERP w chwili obecnej wspiera wielojęzyczność poprzez polską, angielską i niemiecką wersję interfejsu, obsługę walut, walutowe faktury eksportowe oraz walutowe faktury proforma. Możliwe jest również wyświetlanie napisów w wybranych językach na wybranych dokumentach sprzedażowych i magazynowych. Z kolei system FK pozwala równolegle definiować bilanse w innych językach niż polski i zgodnie z innymi, obowiązującymi za granicą zasadami rachunkowości. Możliwe jest potwierdzanie zamówień z Portalu Zamówieniowego lub modułu Zamówień od klientów i automatyczna wysyłka do klienta potwierdzeń we właściwym języku. Podobnie korespondencja elektroniczna oparta jest o wielojęzyczne szablony dokumentów z tzw. znacznikami (smart tags) w dokumentach seryjnych.
Dzięki technologiom HEUTHES istnieje możliwość szybkiego włączenia dowolnej wersji językowej napisów pojawiających się w systemie.
Eksport danych z wielu modułów systemu wymienionych w niniejszym rozdziale może się odbywać w odpowiednich wersjach językowych.

Drukarki fiskalne

Sprzęg on-line z drukarkami fiskalnymi z protokołami zgodnymi z POSNET®, ELZAB® i OPTIMUS-IC® (np. POSNET THERMAL XL2 Online) dzięki technologii Bifilar Client-Web-Server.

Terminale danych on-line z systemem Android

ISOF jest przygotowany do współpracy z terminalami danych on-line z systemem Android (np. Datalogic Memor 10®), na których zostaje uruchomiony system Mobilny ISOF dostępny w Google Play. Terminale korzystają z systemu ISOF dopasowanego do korzystania z ekranu dotykowego. Na terminalu możliwe jest uruchomienie dowolnej funkcji ISOF, jednak z ograniczeniami wynikającymi z rozdzielczości ekranu i możliwości obsługi palcem. Niektóre z modułów są specjalnie przystosowane do pracy w terminalu i są to:
- Magazyn,
- CRM Aktywności,
- Zamówienia od klientów.

Smartfony i tablety

Dzięki aplikacji Mobilny ISOF system ISOF jest przygotowany do pracy na małych dotykowych ekranach smartfonów i tabletów i obsługi palcem. System zawiera także obsługę trybu Samsung DEX. Funkcja DEX w systemie Android powstała dla przekształcenia smartfona lub tabletu w notebook. Po dołączeniu klawiatury i myszki (przez Bluetooth) i ewentualnie monitora (przez USB lub HDMI) uzyskuje się komputer pracujący z wieloma okienkami przy pomocy myszki i klawiatury jak w PC.
Istnieje możliwość wykorzystania kamery w smartfonie jako czytnika kodów czy zastosowanie odpowiedniej klawiatury, która emuluje wprowadzanie znaków alfanumerycznych z czytnika, co dla zastosowań ad-hoc może być przydatne i wystarczające.

Kopia bezpieczeństwa

Każdy Klient może na żądanie uzyskać kopię bezpieczeństwa ISOF-ERP zgodną z Ustawą o Rachunkowości. Kopia jest umieszczana na dysku optycznym. Po uruchomieniu systemu w trybie maszyny wirtualnej możliwa jest praca w przeglądarce na pełnej wersji systemu ISOF w trybie „tylko do odczytu” (read only) umożliwiająca podgląd, wydruk i eksport danych opisanych w niniejszym rozdziale.

Komunikacja z dowolnym systemem zewnętrznym

Do komunikacji pomiędzy systemem ISOF, a inną aplikacją serwerową można stosować tzw. „szynę danych” ESB, np. IBM WebSphere ESB.
Do specyficznych wymagań naszych Klientów możemy stworzyć specjalne moduły importu i eksportu danych według ustalonej z Klientem specyfikacji.
Komunikacja systemu z urządzeniami na stacji roboczej użytkownika

Komunikacja systemu z urządzeniami na stacji roboczej użytkownika

Dzięki technologii Bifilar Client-Web-Server możliwe jest podłączenie do stacji roboczej użytkownika szerokiego spektrum urządzeń (m.in. drukarki fiskalne i tekstowe, automatyka przemysłowa, automatyka budynków, czujniki przemysłowe i czujniki pogodowe, itd.).

API – sprzęg online innych rozwiązań z ISOF

Pełny opis dokumentacji API jest w formacie yaml, który po wczytaniu do czytników tego formatu stanowi samodzielną dokumentację. API realizuje m. in.:

Zarządzanie kontrahentami w systemie ISOF: pozwala na tworzenie nowych oraz edycję istniejących w systemie kontrahentów. Możliwe jest również pobieranie danych o kontrahentach oraz wyszukiwania kontrahentów wg różnych kryteriów.
Zarządzanie usługami w systemie ISOF: pozwala na tworzenie nowych oraz edycję istniejących w systemie usług. Możliwe jest również pobieranie danych o usługach oraz wyszukiwania usług wg różnych kryteriów.
Fakturowanie w systemie ISOF: pozwala na tworzenie nowych faktur sprzedażowych oraz umożliwia pobieranie faktur z systemu. Możliwe jest również wyszukiwania faktur wg różnych kryteriów.
Dostęp do słowników modułowych systemu ISOF: pozwala na pobieranie informacji ze słowników modułowych (np. słownik miast, gmin, walut itp.). Możliwe jest również dodawanie pozycji do słowników adresowych (miasta, poczty, gminy, powiaty).