Zarządzanie zadaniami i sprawozdaniami pracowników (ZAD-01)

Nabyte umiejętności

• Tworzenie nowych zadań i zarządzanie zadaniami, wykonywanie sprawozdań do zleconych zadań.
• Wykonywanie zestawień i raportów związanych z zadaniami, filtrowanie zadań wg zadanych kryteriów.

Plan szkolenia

• 1. Zarządzanie modułem, uprawnienia do funkcji, powiązania z innymi modułami systemu ISOF.
  • 1.1. Zarządzanie użytkownikami, grupami, uprawnieniami do funkcji systemu.
  • 1.2. Definiowanie roli: lista HEUPIM, administrator HEUPIM.
  • 1.3. Konfiguracja i integracja z obiegami DMS.
  • 1.4. Definiowanie lokalizacji w DMS.
• 2. Obsługa modułu CRM Zarządzanie zadaniami.
  • 2.1. Tworzenie szablonów zadań i rejestracja nowych zadań.
  • 2.2. Operacje wykonywane na zadaniach - kopiowanie, edycja, przenoszenie, usuwanie, archiwizacja, wysyłanie w obieg, zapisywanie w DMS i wyszukiwanie zadań.
  • 2.3. Wyszukiwanie zadań.
  • 2.4. Dodawanie załączników do zadań w tym wysyłanie e-mail z zadań.
  • 2.5. Obsługa obiegów DMS z poziomu zadania.
  • 2.6. Raportowanie czasu pracy.
• 3. Raporty i zestawienia modułu ISOF-HEUPIM.
• 4. Analiza zadań w module raportowania.

Plan ćwiczeń

• 1. Rejestracja nowego zadania z kilkoma podzadaniami dla 2-3 pracowników.
• 2. Wykonanie sprawozdań z przypisanych zadań.
• 3. Wykonanie operacji na zadaniu: kopiowanie zadania, usunięcie zadania, przeniesienie zadania do innej gałęzi, przeniesienie zadania do archiwum, zapisanie zadania w DMS i skierowanie zadania do obiegu DMS.
• 4. Utworzenie szablonu zadań i zarejestrowanie nowego zadania na podstawie szablonu.
• 5. Wykonanie dostępnych raportów i zestawień.

Szkolenia uzupełniające

• DMS – szkolenie podstawowe (zarządzanie systemem plików).
• Zarządzanie kartoteką kontrahentów.