CRM serwisowy – zestawienia, analizy, raporty (SER-03)

Nabyte umiejętności.

• Filtrowanie zgłoszeń (standardowe i zaawansowane), tworzenie szablonów listy zgłoszeń.
• Analiza listy zgłoszeń wg dostępnych kryteriów, w tym wg czasów reakcji i naprawy (zgłoszenia przeterminowane i bliskie przeterminowania).
• Konfiguracja pól listy zgłoszeń.

Plan szkolenia.

• 1. Dostosowanie kolumn listy zgłoszeń do potrzeb użytkownika systemu.
• 2. Tworzenie szablonów i praca z szablonami.
• 3. Filtrowanie, sortowanie i przeglądanie zgłoszeń serwisowych w tym zgłoszeń przeterminowanych i bliskich przeterminowaniu.
• 4. Przygotowanie i drukowanie zestawień zgłoszeń serwisowych, protokołów i innych raportów.

Plan ćwiczeń.

• 1. Wykonanie zmian w konfiguracji kolumn modułu.
• 2. Zapisanie i użycie szablonów (szablon domyślny, szablony offline).
• 3. Rejestracja nowego zgłoszenia i wyszukanie go na liście z wykorzystaniem filtrowania.
• 4. Uruchomienie raportów: Lista zgłoszeń, Wykres-stany, Wykres-kategorie, Wykresanaliza stanów w okresach, Raport z robocizny, wydruk Zgłoszenia serwisowego, wydruk pustego protokołu.
• 5. Sortowanie i filtrowanie raportów, analiza zgłoszeń przeterminowanych i bliskich przeterminowaniu.

Szkolenia uzupełniające

• Obsługa zgłoszeń serwisowych.