DMS – szkolenie podstawowe (zarządzanie systemem plików) (DMS-01)

Nabyte umiejętności

• Zarządzanie dokumentami w drzewie DMS, nadawanie uprawnień do dokumentów, wyszukiwanie dokumentów.

Plan szkolenia

• 1. DMS – zarządzanie uprawnieniami do funkcji modułu.
• 2. DMS – zarządzanie dokumentami.
  • 2.1. Parametryzacja DMS przez użytkownika (definicja etykiet) i tworzenie drzewa dokumentów.
  • 2.2. Omówienie typów dokumentów zapisywanych w drzewie DMS: e-mail, folder, plik z dysku, dokument html, dokument ze skanera, dokument tekstowy; korespondencja przychodząca/wychodząca; formularz; klient, aktywność, faktura, zadanie, zgłoszenie serwisowe.
  • 2.3. Operacje wykonywane na dokumentach zapisanych w DMS (edycja, usuń, otwórz, wyślij, przenieś do folderu).
  • 2.4. Właściwości ogólne dokumentów zapisanych w DMS (nazwa, numer, lokalizacja, uprawnienia, klient, znak sprawy) i wersjonowanie dokumentów, historia dokumentu.
  • 2.5. Uprawnienia do dokumentów DMS (uprawnienia indywidualne, uprawnienia grupy, uprawnienia dziedziczone).
  • 2.6. Dokumenty powiązane, zarządzanie subskrypcjami.
  • 2.7. Przeglądanie i wyszukiwanie dokumentów: moja poczta; moje dokumenty (lista dokumentów w obiegach); moje obszary; moje subskrypcje; moje sprawy; moje powiadomienia; moje oceny.

Plan ćwiczeń

• 1. Utworzenie w DMS struktury folderów.
• 2. Utworzenie różnych typów dokumentów, zapisanie kolejnej wersji dokumentu i nadanie uprawnień do utworzonych dokumentów.
• 3. Wyszukanie utworzonych dokumentów.
• 4. Sprawdzenie właściwości wybranego pliku.

Materiały dydaktyczne

• Film – DMS zarządzanie dokumentami.
• Film – Nowy dokument DMS.
• Film – Obiegi DMS i CRM.
• E-learning – DMS krok po kroku.

Szkolenia uzupełniające

• DMS – zarządzanie obiegami.
• DMS – konto e-mail i obsługa poczty w DMS.
• DMS – zarządzanie obszarami roboczymi.
• Obsługa formularzy.