Obsługa zgłoszeń serwisowych (SER-01)

Nabyte umiejętności.

• Rejestracja i zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi, wykonywanie bieżących raportów i zestawień wg różnych kryteriów.
• Zarządzanie kartoteką urządzeń.

Plan szkolenia.

• 1. Parametryzacja modułu, uprawnienia do funkcji, integracja z innymi modułami systemu ISOF.
  • 1.1. Uprawnienia dla administratorów i użytkowników modułu – uprawnienia do kartotek systemowych (kontrahenci, sprzęt, towary, usługi, produkty);
  • 1.2. Kategorie serwisowe – ogólne, dla kontrahenta/grupy kontrahentów
  • 1.3. Definiowanie szablonu grup urządzeń i szablonów kalkulacji;
  • 1.4. Zarządzanie kartoteką urządzeń – karta urządzenia, przypisanie urządzeń do grup, przypisanie serwisantów do urządzenia / grupy urządzeń;
  • 1.5. Import urządzeń do kartoteki urządzeń;
  • 1.6. Parametryzacja innych modułów powiązanych z modułem CRM serwisowy - definicja kampanii, utworzenie kartoteki usług, towarów (import), produktów, kontrahentów (import), definiowanie parametrów globalnych systemu.
• 2. Zarządzanie kartoteką urządzeń:
  • 2.1. Rejestracja, edycja, podgląd, usuwanie urządzenia w kartotece urządzeń – karta urządzenia, pola obligatoryjne i pola opcjonalne;
  • 2.2. Rejestracja nowego urządzenia podczas wystawiania faktury VAT;
  • 2.3. Przypisanie jednostki organizacyjnej/serwisanta do urządzenia / grupy urządzeń;
• 3. Rejestracja i obsługa zgłoszeń serwisowych:
  • 3.1 Formularz zgłoszenia serwisowego, pola opcjonalne i obligatoryjne, drukowanie zgłoszenia, stany zgłoszenia serwisowego, przypisanie dokumentów do zgłoszenia (dokument DMS, zadanie, aktywność).
  • 3.2. Tworzenie kalkulacji planowanej i rzeczywistej, zarządzanie kalkulacjami - modyfikacja, usuwanie, warunki filtrowania kalkulacji, wydruk kalkulacji, fakturowanie.
  • 3.3. Generowanie dokumentów magazynowych do kalkulacji – dokumenty RW i WZ.
  • 3.4. Fakturowanie zgłoszeń serwisowych – pojedyncze, zbiorcze.
• 4. Raporty i zestawienia, przeglądanie zgłoszeń serwisowych.
• 5. Raporty i zestawienia dotyczące kalkulacji- lista kalkulacji, raport robocizny.

Plan ćwiczeń.

• 1. Rejestracja nowego urządzenia do obsługi serwisowej – przypisanie urządzenia do jednostki organizacyjnej, przypisanie urządzenia do grupy urządzeń, przypisanie serwisantów do obsługi urządzenia;
• 2. Rejestracja nowego zgłoszenia serwisowego – naprawa zarejestrowanego wcześniej urządzenia, przejście pełnego procesu obsługi zgłoszenia od rejestracji do zafakturowania i akceptacji (rejestracja zgłoszenia, przyjęcie, naprawa, kalkulacja, wydanie towarów z magazynu, akceptacja zgłoszenia, zafakturowanie zgłoszenia);
• 3. Wykonanie raportu zgłoszeń serwisowych (przeterminowanych, oraz w różnych stanach).
• 4. Rejestracja nowej kalkulacji i zafakturowanie kalkulacji.
• 5. Wykonanie raportu z robocizny dla wszystkich pracowników i wybranego pracownika.

Materiały dydaktyczne

• Dokumentacja użytkownika Portalu serwisowego.

Szkolenia uzupełniające

• Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi za pomocą Portalu serwisowego.
• CRM serwisowy – zestawienia, analizy, raporty.
• Zarządzanie magazynem – szkolenie podstawowe.
• Zarządzanie kartoteką kontrahentów, Zarządzanie kartoteką urządzeń, Zarządzanie kartoteką towarów, Zarządzanie kartoteką usług i produktów.