CRM Sprzedażowy – szkolenie dla handlowców (PROG-03)

Nabyte umiejętności.

• Zakładanie projektu, sporządzanie raportów dostępnych dla handlowców w module CRM Sprzedażowy (OWS, Bilans okazji).
• Bieżąca obsługa Tablicy wyników.

Plan szkolenia.

• 1. Omówienie dialogu do zakładania nowego projektu oraz edycji projektu.
• 2. Tworzenie harmonogramu okazji i przypisywanie osób do pozycji harmonogramu.
• 3. Wiązanie dokumentów ISOF z okazją oraz zarządzania udziałami w okazji na dokumentach ISOF.
• 4. Raportowanie informacji o okazjach: Plan i wykonanie okazji, OWS, Tablica wyników.
• 5. Omówienie procesu obsługi klienta – przejście przez wszystkie stany obiegu, który powstał po przeprowadzeniu analizy u KLIENTA (punkt szkolenia realizowany jest dla tych klientów, którzy zlecili analizę procesu obsługi klientów oraz wdrożenie obiegów DMS).

Plan ćwiczeń.

• 1. Utworzenie nowej okazji z harmonogramem okazji.
• 2. Wystawienie kilku dokumentów ISOF i powiązanie ich z okazją.
• 3. Dokonanie podziału udziałów w okazji na przedstawicieli handlowych.
• 4. Wykonanie raportów dostępnych dla handlowca, wykonanie tablicy wyników.
• 5. Przejście przez wszystkie stany obiegu przygotowanego dla KLIENTA (punkt ćwiczeń realizowany jest dla tych klientów, dla których zostały wdrożone obiegi w DMS).

Materiały dydaktyczne

• Dokumentacja - Obsługa prognozowania sprzedaży w systemie ISOF.

Szkolenia uzupełniające

• CRM Sprzedażowy – planowanie strategiczne i operacyjne, raporty.