CRM Sprzedażowy – planowanie strategiczne i operacyjne, raporty. (PROG-01)

Nabyte umiejętności.

• Nadawanie uprawnień użytkownikom do funkcji modułu, przygotowanie modułu do bieżącej pracy.
• Sporządzenie planu strategicznego.
• Przygotowanie tablicy wyników

Plan szkolenia.

• 1. CRM Sprzedażowy – parametryzacja, uprawnienia do funkcji, zarządzanie modułem, integracja z innymi modułami systemu ISOF.
  • 1.1. Definicja ról pracowników, utworzenie przedstawicieli handlowych i grup handlowych
  • 1.2. Definicja kampanii – nowa kampania, edycja kampanii, moduły uczestniczące w kampanii, osoby w kampanii.
  • 1.3. Definicja obiegu do obsługi projektu.
  • 1.4. Parametry systemowe - projekt na dokumentach ISOF, koszty z projektu.
  • 1.5. Uprawnienia do funkcji modułu: administrator modułu, użytkownik modułu, uprawnienia do zakładania oraz obsługi projektu, uprawnienia do raportów.
• 2. Planowanie strategiczne - tworzenie planu strategicznego z podziałem na kampanie i pracowników.
• 3. Tablica wyników – tworzenie i obsługa tablic.

Plan ćwiczeń.

• 1. Utworzenie nowej roli, zdefiniowanie przedstawicieli handlowych, utworzenie nowej kampanii.
• 2. Sporządzenie planu strategicznego na kolejny rok z podziałem na kampanie.
• 3. Utworzenie tablicy wyników dla jednego pracownika.

Materiały dydaktyczne

• Dokumentacja - Obsługa prognozowania sprzedaży w systemie ISOF.

Szkolenia uzupełniające

• Zarządzanie kartoteką kontrahentów.
• CRM Sprzedażowy – planowanie strategiczne i operacyjne, raporty.