DMS – konto e-mail i obsługa poczty w DMS (DMS-04)

Nabyte umiejętności

• Definiowanie kont pocztowych, odbieranie i wysyłanie poczty w DMS, wyszukiwanie poczty.

Plan szkolenia

• 1. Zarządzanie modułem Poczta w DMS – dla administratorów.
  • 1.1. Ustawienie opcji systemowych niezbędnych do pracy z pocztą.
  • 1.2. Uprawnienia związane z obsługą poczty.
  • 1.3. Powiązanie poczty DMS w modułem Aktywności w CRM Operacyjnym.
  • 1.4. Definiowanie kont pocztowych przy użytkownikach.
  • 1.5. Utworzenie/modyfikacja obiegu pocztowego w DMS wraz z regułami.
  • 1.6. Lokalizacja folderów pocztowych w drzewie DMS, zasady ochrony wiadomości pocztowych i możliwości współdzielenia danych.
• 2. Obsługa Poczty w DMS.
  • 2.1. Ustawienia poczty, konfiguracja wyglądu „Mojej poczty”.
  • 2.2. Tworzenie maila, załącznik z DMS i z dysku, wybór lokalizacji maila po wysłaniu, odbieranie poczty.
  • 2.3. Zmiana stanu w obiegu pocztowym.
  • 2.4. Wyszukiwanie poczty.

Plan ćwiczeń

• 1. Konfiguracja poczty (zdefiniowanie konta pocztowego).
• 2. Utworzenie i wysłanie nowego e-maila.
• 3. Wykonanie dostępnych raportów dla Mojej poczty.

Materiały dydaktyczne

• Film – DMS zarządzanie dokumentami.
• Film – Nowy dokument DMS.
• Film – Obiegi DMS i CRM.
• E-learning – DMS krok po kroku.

Szkolenia uzupełniające

• DMS – szkolenie podstawowe (zarządzanie systemem plików).
• DMS – zarządzanie obiegami.