Obsługa ofert (OF-01)

Czas trwania szkolenia to 1,5 godziny.

Nabyte umiejętności

• Tworzenie ofert i zarządzanie ofertami zapisanymi w systemie ISOF.
• Sporządzanie dostępnych w systemie raportów i zestawień o zarejestrowanych ofertach.

Plan szkolenia

• 1. Zarządzanie ofertami – uprawnienia do funkcji systemu, integracja z innymi modułami.
• 2. Obsługa ofert w systemie ISOF.
  • 2.1. Nowa oferta – typy pozycji dokumentu, w tym pozycja typu INNE, oferty walutowe (waluta dla całej oferty, waluta dla pozycji oferty), wersje językowe oferty.
  • 2.2. Operacje wykonywane na ofercie - edycja, kopiowanie, zatwierdzanie, wysłanie oferty pocztą, akceptacja, anulowanie, zapisanie oferty w DMS'ie, wygenerowanie zamówienia na podstawie oferty, drukowanie ofert, wiązanie oferty z okazją.
  • 2.3. Ceny indywidualne.
• 3. Raporty i zestawienia dla ofert – filtrowanie i wyszukiwanie ofert, szablony raportów.

Plan ćwiczeń

• 1. Utworzenie nowej oferty i wygenerowanie na jej podstawie Zamówienia od klienta.
• 2. Wykonanie operacji - kopiowanie, edycja, zapisanie w DMS, wysłanie pocztą i akceptacja oferty.
• 3. Utworzenie cen indywidualnych na podstawie oferty.
• 4. Wykonanie podstawowych raportów dla ofert.

Materiały dydaktyczne

• Film – Nowa oferta.

Szkolenia uzupełniające

• Obsługa zamówień od klientów.
• Cenniki klientów i zarządzanie cenami.
• Zarządzanie kartoteką kontrahentów, Zarządzanie kartoteką towarów, Zarządzanie kartoteką usług i produktów.