Zarządzanie kontaktami z klientami (AKT-01)

Czas trwania szkolenia to 2,5 godziny.

Nabyte umiejętności

• Zarządzanie kontaktami z klientami, tworzenie planu działań, wykonywanie raportów i zestawień z zarejestrowanych aktywności

Plan szkolenia

• 1. Aktywności – parametryzacja i uprawnienia.
  • 1.1. Typy aktywności.
  • 1.2. Definiowanie zasobów firmy.
  • 1.3. Uprawnienia użytkowników – dostęp do aktywności innych użytkowników, wybór użytkownika do raportu, edycja notatek i osób kontaktowych kontrahenta.
• 2. Aktywności – tworzenie i modyfikacja.
  • 2.1. Lista aktywności - dodanie nowej aktywności, modyfikacja, podgląd.
  • 2.2. Edycja aktywności, dołączanie dokumentów z DMS, z dysku, wystawianie Zamówień od klienta oraz faktur z aktywności, definiowanie powiadomień o aktywności, ograniczony dostęp do aktywności, szablon ograniczonego dostępu, wprowadzenie aktywności do obiegu – zainicjowanie wykonania określonej procedury, wykorzystanie zasobów na aktywności.
• 3. Wykorzystanie mechanizmu dzwonienia gdy ISOF współpracuje z centralą telefoniczną.
• 4. Szczegółowy filtr do wyszukiwania aktywności.
• 5. Plan działań – tworzenie i raportowanie.
• 6. Podgląd Mojej tablicy wyników.
• 7. Nowa okazja oraz raporty dotyczące okazji – OWS, Zapadalność okazji – dla firm pracujących z okazjami.

Plan ćwiczeń

• 1. Utworzenie kilku zasobów typu: sala, komputer, itp.
• 2. Utworzenie aktywności z wykorzystaniem zdefiniowanego wcześniej zasobu, z powiadomieniem oraz ograniczonym dostępem do aktywności.
• 3. Wystawienie z aktywności zamówienia, faktury.
• 4. Przygotowanie planu aktywności na kolejny miesiąc.
• 5. Wykonanie raportu aktywności za bieżący miesiąc dla jednego z kontrahentów.

Materiały dydaktyczne

• E-learning – CRM operacyjny krok po kroku.
• Film – CRM – zarządzanie kontaktami z klientami.
• Film – Nowa aktywność CRM.
• Film – Panel pracy CRM Operacyjnego.
• Film – Kartoteka kontrahentów.

Szkolenia uzupełniające

• Zarządzanie kartoteką kontrahentów.